Was passiert in einem Strategiegespräch? Vollständige Agenda + Beispiel

Was Sie erwarten dürfen

• 60 Minuten, online (Zoom oder Meet) oder in Ausnahmefällen telefonisch.
• Ein Senior-Analyst mit mehrjähriger Programm-Erfahrung – kein externer Closer.
• Kostenlos, ohne versteckte Verpflichtung.
• Schriftliches Protokoll nach dem Gespräch mit Empfehlung (auch wenn die Empfehlung „nicht buchen" lautet).
• 48 Stunden Bedenkzeit sind Pflicht, wenn ein Programm-Angebot zustande kommt.

Vollständige Agenda (60 Minuten)

0–5 Min: Begrüßung & Erwartungs-Klärung

Kurze Vorstellung beider Seiten. Klärung, was Sie sich vom Gespräch erhoffen. Zustimmung zur grobgliedrigen Agenda. Wir beginnen nicht mit „Lassen Sie uns über Ihre Ziele sprechen" – das ist eine klassische Verkaufstaktik. Wir beginnen mit ehrlicher Erwartungsabgleichung.

5–25 Min: Ihre aktuelle Situation

Strukturierte Aufnahme von:

• Vermögensaufbau bisher (Aktien, ETF, Cash, Immobilien, Lebensversicherung – grobe Verteilung)
• Ziele (was wollen Sie in 5 / 10 / 20 Jahren erreichen?)
• Bisherige Erfahrungen mit Investments (positiv und negativ)
• Zeitbudget pro Monat für Investment-Themen
• Bisherige Versuche / abgebrochene Programme

25–35 Min: Methodik-Demo an einem Ihrer Beispiele

Wir analysieren live eine Aktie, die Sie aktuell halten oder überlegen. Sie sehen die Methodik in Aktion – nicht in einem generischen Marketing-Beispiel, sondern an Ihrem realen Investment. Das ist meist der Moment, an dem klar wird, ob die Methode zu Ihrer Denkart passt.

35–45 Min: Ehrliche Eignungs-Einschätzung

Wir sagen Ihnen klar, ob das Programm passt – oder nicht. In rund 40 % der Gespräche lautet die Antwort „nicht passt". Mögliche Begründungen:

• Vermögen aktuell zu niedrig (< 50.000 €)
• Anlagehorizont zu kurz (< 5 Jahre Geld benötigt)
• Sie wollen nicht selbst entscheiden – Vermögensverwaltung wäre besser
• Trading-Mindset – wir empfehlen einen anderen Anbieter
• Akute finanzielle Belastung – erst stabilisieren, dann investieren

45–55 Min: Programm-Vorstellung (nur wenn Eignung)

Wir besprechen Format, Laufzeit, persönliche Begleitung, Preis und Ratenoption. Keine künstliche Verknappung („nur noch 3 Plätze"), keineDruck-Closing-Techniken, kein „heute-buchen-rabatt".

55–60 Min: Nächste Schritte

Sie bekommen die Unterlagen schriftlich, mindestens 48 Stunden Bedenkzeit. Bei Fragen: zweites Gespräch oder E-Mail-Klärung. Falls keine Eignung: schriftliche Empfehlung mit konkreten Alternativen (ETF-Sparplan, Magazin, Wettbewerber, etc.).

Welche Fragen wir Ihnen stellen

Im Programm-Slang nennen wir das die „qualifizierenden Fragen". Sie sind nicht zur Werteinschätzung, sondern zur Eignungsprüfung. Hier die Top 10:

1. Wie ist Ihr Vermögen aktuell aufgeteilt? (Cash, Aktien, ETF, Immobilien, Versicherungen)
2. Welche Anlageklassen haben in den letzten 10 Jahren bei Ihnen am besten / am schlechtesten performt?
3. Welches war Ihre größte realisierte Verlustposition – und warum?
4. Wie reagieren Sie auf einen 30 % Drawdown im Depot?
5. Was würden Sie an Ihrer aktuellen Anlage-Strategie ändern, wenn Sie es könnten?
6. Haben Sie aktuell einen Vermögensverwalter / Berater? Wie zufrieden sind Sie damit?
7. Wie viel Zeit pro Monat können Sie realistisch in Ihre Investments stecken?
8. Was ist Ihre Renditeerwartung über die nächsten 10 Jahre (in % p. a.)?
9. Wie wichtig ist Ihnen, dass Sie verstehen, warum Sie eine Aktie kaufen – versus dass jemand anderes für Sie entscheidet?
10. Welche andere Programme oder Anbieter haben Sie schon in Betracht gezogen?

Wie Sie sich auf das Gespräch vorbereiten

Sie können das Gespräch unvorbereitet führen, aber ein paar Vorbereitungen erhöhen den Nutzen für beide Seiten:

• Vermögensübersicht. Grobe Aufstellung Ihres aktuellen Vermögens (genau Zahlen sind nicht erforderlich – Größenordnungen reichen).
• Ziel-Skizze. Was wollen Sie in 5, 10, 20 Jahren erreicht haben? Eine Hand-skizze auf Papier ist besser als ein perfektes Excel.
• Lesen Sie 2–3 unserer Pflicht-Artikel: Erfahrungen, Wer profitiert – und wer nicht, Die 12 Kennzahlen-Methodik. Das spart 20 Min. Gespräch, weil Sie die Grundlagen schon kennen.
• Eine konkrete Aktie, die Sie in der Methodik-Demo bewerten lassen wollen – idealerweise eine, die Sie aktuell halten oder zum Kauf erwägen.

Drei mögliche Ergebnisse

Wenn Sie zur 40 %-Gruppe gehören, ist das kein Misserfolg. Es ist genau das, wofür das Strategiegespräch da ist – einen ehrlichen Filter zwischen Programm und ungeeigneter Lebenssituation zu bilden.

Falls Sie nicht erscheinen können

Bitte sagen Sie uns rechtzeitig Bescheid (24 h vorher ausreichend). Wir sind menschlich, niemand wird auf einer „Schwarzen Liste" landen, wenn Sie kurzfristig absagen. Mehrfache No-Shows ohne Rückmeldung führen dazu, dass wir keinen weiteren Termin anbieten – das ist nicht Strafe, sondern Selbstschutz, weil Slots begrenzt sind.

Wenn sich Ihre Lebenssituation geändert hat und Sie heute nicht mehr buchen können oder wollen: Auch das ist akzeptabel. Sagen Sie uns nur Bescheid, damit der Slot jemand anderem zur Verfügung stehen kann.

Bereit zum Buchen? Schreiben Sie uns: investors@alleaktien.com.